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A股，稳了！

王彤旭 中国商报
2024-09-06

8月第一天，早安！
昨天A股振奋人心，更让人期待8月的市场！机构继续看好优质中小盘股及“耐心资产”等高股息方向。
高股息资产，指股息率较高的权益资产，通常来自发展成熟、盈利稳定、处于行业前列的公司，其基本面稳健，具有现金流稳定等特点。
尽管近期高股息红利资产人气降温，行情表现不及A股同期均值。但多家机构认为，红利资产基本面仍具优势。
华西证券表示，高股息资产是长线资金的重要配置方向。开源证券认为，下半年高股息仍有超额收益的机会。天风证券同样看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。天风证券认为，后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”“提高二级市场投资回报率”等，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
同时，部分优质的中小盘股有望迎来一波反弹。
东吴证券首席经济学家陈李表示，8月以后科技股或会有更好的表现：科技是重点发力方向，还会有产业政策不断出台；全球处在科技周期，部分方向基本面拐点已现，正在进入补库阶段。
国泰君安中小盘团队认为，小盘风险偏好已在修复过程中，活跃度改善将催化市场表现，考虑到市场仍处于存量资金博弈状态，主题轮动或加速。随着风险偏好的逐渐提升，后市小盘股有望出现由估值修复带来的超跌反弹，建议关注由业绩改善催化的主题。
从市场温度看，根据星图金融研究院数据显示：从近5年以来分位值来看，周内5大指数估值大幅下跌，原先估值已经回升到相对高位的大盘、价值风格回调更为严重，例如上证指数、沪深300等，回调都在15pct以上。小盘、成长由于前期涨幅一般，本次反而更为耐跌，不过基本上都是处于相对低位，像创业板指已经跌破1%的关口。“总体上看，A股当前性价比再度大幅上行，再次展现出不错的投资价值。”星图金融研究院研究员武泽伟说。
值得关注的是，7月30日中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。市场人士表示，此次会议释放稳增长信号，有利于市场做多信心的重塑。
东莞证券研究所所长助理费小平认为，会议定调偏积极，为多个经济领域明确政策方向，旨在加大宏观调控力度，深入挖掘内需潜力，增强经济持续回升向好态势，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。
对于后市红利行情，华泰证券近日发布的研报给出建议：一是运营型稳健红利（电力燃气、公路铁路、国有行等），短期或仍有补跌压力，但中长期有较强资金支撑；二是潜力型动态红利（家电、纺服、高端白酒等），白电等前期调整较多、PB相对ROE（PB-ROE为市净率-净资产收益率）存在定价偏差的品种或可锚定股息率适度增配，白酒等左侧品种考虑资本利得风险或尚需观察；三是周期型资源红利，盈利周期高位，海外大选交易与全球资金降杠杆，国内G端（面向政府机构和公共服务的产品）加杠杆待观察，波动或加大，宜以观望为主。
（注：本文不构成任何投资理财建议）
今日话题▪汽车榜单

7月30日，理想汽车发布2024年7月22日—28日中国市场新势力品牌销量的榜单。榜单显示，理想汽车以1.28万辆的成绩位列榜单第一，问界和蔚来以1.05万辆和0.54万辆的成绩分列第二、三位。对于这份榜单，蔚来多位高管表示抗拒。蔚来董事长李斌此前也表达了类似的观点：“能不能不发周榜？如果蔚来做到（销量）第一名，会说永远不发周榜。”蔚来汽车公关总监马麟发文称，卷周榜是低水平内卷，并@李想表示：“收手吧，中国车企在当下的使命是通过研发实现技术突破，不是吗？一起加电！”理想方面表示，公布周榜的一个重要原因是为了纠偏，防止有人进行数据造假。对此，你怎么看？
作者丨王彤旭
责编丨李沫楠
校对丨张斌
审核丨彭婷婷
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