《2024中国制造业发展趋势报告》| 附下载
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2024是经济发展关键的一年，在制造业经历洗牌和重塑的过程中，市场呈现怎样的竞争格局与态势？企业如何抓住市场机遇从“活下去”变为“活得好”？如何借助数字化力量实现降本增效，快速发展？针对这些问题，探迹科技与广东省制造业协会开展了全面的行业调研和趋势洞察，盘点近年来涌现的新政策、新技术、新趋势，分别从技术竞争、趋势等视角揭示制造业的发展趋势，联合发布《2024中国制造业发展趋势报告》。希望帮助更多制造企业跳出个体微观环境，俯瞰行业的全貌，抢抓增长机遇。
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据探迹大数据研究院数据显示，2014-2023年10年间，中国制造业新增注册量呈稳步上升趋势，2014年新增注册量为95.2万家，2023年新增注册量已达到166.2万家，其数量接近为2014年的2倍，企业总量基数十分庞大。从注销情况来看，十年间企业注销数量快速增长。2023年全球经济动荡，制造企业普遍面临成本上涨、需求下滑的困境，对制造企业的业务造成一定影响，2023年注销数量达到峰值。行业进入转型调整期。
骨干龙头企业做优做强，近十年注册资本达到1千万规模以上企业数量波动增长，在2020年达到峰值，2022-2023年受疫情、制造业迁移等因素影响，企业数量有所下降。
据探迹大数据研究院数据显示，制造企业广东省占比最高，高达70.8万家。江苏、浙江、山东和河北等四大地区紧随其后，以上五大地区企业均分布在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成长三角、粤港澳大湾区等产业集群。
我国制造业拥有体量大、体系完善健全、品类齐全、光伏等产业核心竞争力强等优势。但部分细分行业仍处于全球价值链的中低端，产品附加值较低，在部分高端产业也缺乏核心技术与国际竞争力。探迹大数据院数据显示，2023年制造企业注册资本在500万以下的企业占比29%，营收在100万以下企业占12.8%且未来相当一段时间将维持这个发展态势。中小型制造企业以迎合客户业务需求为主，产品同质化严重，附加值较低，竞争力不足。
在行业竞争结构方面，低端制造生产环节面临东南亚等发展国家竞争威胁，高端制造被外国巨头占据，高端制造还有广阔国产替代空间。行业整体呈现“强者恒强，弱者愈弱”的两级分化，大型企业不断侵蚀中小型企业的市场份额，中小型企业的生存和发展愈发艰难。
制造业面对不断变化的市场环境、多样化的客户需求、同质化竞争加剧等多重挑战，在质量、效率、成本等目标驱动下，不少企业选择顺应技术变革浪潮。国家统计局数据显示，2023年制造业技改投资增长3.8%，高技术产业投资增长10.3%，快于全部固定资产投资增速，高质量发展“活力足”。突出表现为以下三点:
新技术助推制造业各环节高质量
中国制造“新三样”——新能源汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池，表现让人眼前一亮。2023年“新三样”合计出口首次突破万亿元比上年增长29.9%，高于整个出口增速29.3个百分点。新能源汽车火爆全球，新能源汽车企业更是增长6倍不止。除2020年受疫情影响，太阳能电池相关企业增加数量下滑，其余年份企业数量迅速增长2023年更是比2020年增加一倍多企业。广东、江苏、山东成“新三样”发展较快地区。
2019-2023年“新三样”历年新注册企业数量变化情况
2023年“新三样”企业数量全国占比情况
随着制造业数字化进程的加速，探迹大数据研究院数据显示，2017-2023年七年来，除2020年受疫情影响，制造业数字化转型相关岗位需求不断增长。数字化转型正在推动新的生产要素、研发范式和商业模式的建立，为制造业带来前所未有的价值。
数字化正重塑制造业的未来，这个变革过程不仅是对原有供应链体系的颠覆，而且会影响制造业的所有细分行业和产业链价值链的每个环节，这种转型的核心在于降低成本、提高效率并激发新的商业模式，为众多领域以更高效率稳住发展动力提供了新的可能。
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